Nezávislé finanční poradenství · Brno
Investice, pojištění, hypotéky i penzijní spoření probírám s vámi tak, abyste rozuměli, proč dané řešení dává smysl – a co by se stalo, kdybyste nedělali nic.
O spolupráci
Pracuji jako nezávislá finanční poradkyně pod hlavičkou Partners Financial Services. To znamená, že nejsem vázaná na nabídku jedné banky nebo pojišťovny – porovnávám skutečně napříč trhem a doporučuji to, co dává smysl pro vaši konkrétní situaci, ne to, co se zrovna nejlépe prodává.
Ať už řešíte staré životní pojištění, které už neplní svůj účel, penzijko z doby, kdy jste ještě neměli přehled, nebo hypotéku, jejíž fixace končí – projdeme to spolu krok za krokem, srozumitelně a bez tlaku.
„Cílem není prodat produkt. Cílem je, abyste se v tom, co máte, sami vyznali.“ Ing. Simona Jankechová
Čím se zabývám
Místo aby vás od hypotéky posílali k pojišťováku a od pojišťováka k investičnímu specialistovi, řešíte vše na jednom místě – s přehledem, jak spolu jednotlivé oblasti souvisí.
Sestavení investičního portfolia podle vašeho horizontu a rizikového profilu – od pravidelného měsíčního investování po jednorázové vklady.
Kontrola, jestli vaše pojistky ještě dávají smysl – a řešení, když už neplní svůj účel, dublují se nebo jsou zbytečně drahé.
Porovnání nabídek bank, pomoc s koncem fixace i rozhodnutím, jestli se vyplatí mimořádná splátka, nebo je lepší investovat jinam.
Orientace v tom, co přesně máte naspořeno, a jestli starý transformovaný fond ještě dává smysl oproti účastnickým fondům.
Jak spolupráce probíhá
Probereme vaši situaci a cíle – osobně v Brně nebo online. Nezávazně a bez poplatku.
Projdu vaše stávající smlouvy, pojistky a produkty a ukážu, kde reálně stojíte.
Porovnám nabídky napříč trhem a doporučím konkrétní kroky – s jasným zdůvodněním proč.
Vyřídíme vše potřebné a dál se o portfolio pravidelně staráme, ne jen v den podpisu.
Mezi schůzkami
Přes aplikaci Partners kdykoliv uvidíte, co všechno u mě v portfoliu máte, jak se vám daří spořicí a investiční smlouvy zhodnocovat, i moje kontaktní údaje na jednom místě – bez nutnosti hledat staré e-maily nebo mi volat kvůli základní otázce.
Zázemí
Za každým doporučením stojí tým, se kterým věci konzultuji a který mi kryje záda i v oblastech mimo mou přímou specializaci – od hypoték po korporátní pojištění.
Širší zázemí
Nejsem na volné noze bez podpory. Za mnou stojí celá skupina Partners, včetně Partners Banky – takže i běžné bankovní produkty (účty, spoření) mohu klientům doporučit z first-party nabídky, kterou dobře znám zevnitř.
Nejčastější dotazy
Pár rychlých odpovědí na začátek – vše se ale odvíjí od konkrétní smlouvy a situace, proto to vždy raději proberu individuálně.
Kontakt
Napište pár slov o tom, co řešíte – ozvu se vám zpět a domluvíme si termín, ať už osobně v Brně nebo online.